国家主席习：热情参加世界贸易组织改革，提高驾驭高水平对外开放能力。要积极营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，以推动加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字化的经济伙伴关系协定》为契机，进一步激发进口潜力、放宽市场准入、推动多边和双边合作深入发展，增强对外资的吸引力。

  统计局：1-8月，全国规模以上工业公司实现利润总额46558.2亿元，同比下降11.7%，实现营业收入84.33万亿元，同比下降0.3%。8月末，规模以上工业企业资产总计163.01万亿元，同比增长6.6%。

  中经网：内蒙古自治区政府再融资一般债券（九期至十一期）信息披露，合计拟发行金额663.2亿元。本次发行的再融资债一般债标志着“特殊再融资债券”再度重启发行。特殊再融资债的重启，也意味着更多化债工具有望落地。

  1、中央政治局会议：审议《关于二十届中央第一轮巡视情况的综合报告》。要推动全面从严治党向纵深发展，压紧压实党委（党组）书记第一责任人责任、领导班子成员“一岗双责”、纪检监察机构监督责任，突出加强对各级“一把手”的监督，加大国有企业、金融领域反腐败力度，深入纠治“”，深化以案促改、以案促治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

  2、国铁集团：铁路国庆黄金周运输启动，自9月27日至10月8日，为期12天，全国铁路预计发送旅客1.9亿人次，日均计划开行旅客列车11500余列，较日常增加1850余列，其中最高峰日安排开行列车将超过12000列，日均旅客座席能力预计较2019年同期增长18.5%。

  3、交通运输部：中秋、国庆假期，跨区域人员流动量持续高位运行，全社会跨区域人员流动量达20.5亿人次，日均2.57亿人次，比2019年同期日均增长11.5%，比2022年同期日均增长58.8%。

  4、韩国统计厅：今年7月新生儿仅1.9102万人，同比减少1373人（6.7%），创下历年同月最低纪录。这是韩国7月新生儿数首次跌破2万人，刷新1981年开始月度统计以来的同月最低值。粗出生率（每千人口年活产婴儿比率）为4.4，同比减少0.3个千分点，同样创下同月最低纪录。

  5、国家气候中心：总体来说，厄尔尼诺仍处于发展阶段。根据对未来发展趋势的研判，预计未来3个月，赤道中东太平洋海温持续上升，将于今年秋季形成一次中等强度的东部型厄尔尼诺事件，厄尔尼诺峰值可能出现在今年冬季期间。一般厄尔尼诺事件发生当年，我国南方秋季多雨，北方地区冬季易出现暖冬。

  6、财政部原部长楼继伟：全球经济处于弱复苏状态。目前世界各国都在收紧货币政策抑制高通胀，很可能触发金融危机风险。从2020年开始，欧美各国都采取史无前例的财政和货币政策来避免经济衰退，通货膨胀快速攀升。

  1、浙江省杭州市：规划和自然资源局发布国有建设用地使用权挂牌出让公告，本次共推出4宗住宅用地，地块出让面积19.595万平方米，起始总价42.87亿元，地块将于10月27日出让。从地块区位来看，4宗地块分别位于上城区、余杭区、萧山区、临安区。

  2、安徽省宿州市：将发放普惠消费券。自本措施发布之日起至2023年12月31日止，凡购买市区新建商品住房的，建筑面积在90平方米以上按照10000元/套标准发放普惠消费券；建筑面积在90平方米及以下按照5000元/套标准发放普惠消费券。宿州市将鼓励“现房销售”。

  3、江西省九江市：2023年10月1日至2024年12月31日期间，每完成新建商品住房网签1000套，组织开展一期抽奖活动（原则上不超过6期）。每期抽奖活动设特等奖1名（奖励50%购房款同等现金，最高为50万元）、一等奖2名（奖现金20万元）、二等奖3名（奖现金10万元）、三等奖20名（奖现金5万元），抽奖活动以具体文件为准。

  4、财联社：美国抵押贷款利率上周飙升至2000年以来的最高水平，打击了本已低迷的购房抵押贷款申请。截至9月22日当周，30年期定息抵押贷款的合约利率上涨10个基点至7.41%，从而导致购房抵押贷款申请指数跌至144.8，为数十年来的最低水平之一。

  1、周三，上证指数报3107.32点，上涨0.16%，成交额2934.21亿。深证成指报10104.32点，上涨0.44%，成交额4231.13亿。创业板指报2006.22点，上涨0.82%，成交额2012.53亿。总体上个股涨多跌少，两市超2800只个股上涨。两市成交额7165亿，较上个交易日放量509亿。盘面上，CRO、减肥药、BC电池、中药等板块涨幅居前，光刻机、旅游酒店、贵金属、PCB等板块跌幅居前。北向资金全天净买入18.03亿元，其中沪股通净买入19.84亿元，深股通净卖出1.81亿元。

  2、周三，恒生指数涨0.83%，报17611.87点。恒生科技指数涨0.43%，报3833.87。国企指数涨0.65%，报6069.84点。盘面上，药明巨诺涨10%，药明康德、泰格医药、金斯瑞生物科技、云顶新耀涨超7%，华领医药、来凯医药涨超6%；教育股持续拉升，新东方涨超7%，21世纪教育涨近4%东方甄选涨超2%。南向资金净买入36.82亿港元。其中，港股通（沪）净买入16.11亿港元，港股通（深）净买入20.71亿港元。

  3、截至9月27日，北交所上市公司221家，当日无新增。总市值2617.14亿元，成交金额8.05亿元。

  4、两市融资余额：截至9月26日，上交所融资余额报8029.38亿元，较前一交易日减少0.38亿元；深交所融资余额报7213.61亿元，较前一交易日减少1.18亿元；两市合计15242.99亿元，较前一交易日减少1.56亿元。

  5、中证报：多家中小银行股权拍卖结果不甚理想，港股上市银行也不例外。业内人士表示，银行股权被拍卖通常与银行股东涉及司法纠纷有关，部分中小银行盈利增长和资产质量存在较大不确定因素，风险和回报不匹配是造成其股权拍卖买家难觅的重要原因。

  6、21世纪经济报道：继三大交易所下调融资保证金比例后，部分券商的两融利率也开始“打折”。就目前来看，由于所需承担的业务成本不同，各家券商的两融利率水平存在较大差异。个别券商针对体量大的客户，利率已低至4.5%，新开客户的利率为5%。

  7、上证报：回购传递出积极的市场信号，显示上市券商对未来业绩和发展前景的看好，有望增强投资者信心，对股价形成支撑。对于券商板块后续走势，多家机构认为，当前券商板块估值处于历史底部区域，后续有望迎来修复机会。

  8、证券日报：国内医药创新投资正在从“盲目期”步入“理性期”。一级市场上的投资机构对于创新药项目的投资趋于谨慎，创新药项目的估值也重新被审视。过去三年，医药生物行业在二级市场的估值波动明显，目前行业整体估值已回归到2020年初水平。同时，一级市场投融资谨慎，今年上半年融资总额同比下滑，单笔融资额降低。

  9、每经网：沪深交易所再融资罕见“零受理”；审核端，新规前已获受理的存量项目仍在推进，但过会率有所下滑。整体上看，已获交易所受理的项目中，今年以来已有37单终止。另有多家公司在预案已披露的情况下，宣布取消再融资计划，背后原因或与再融资新规相关。

  10、上证报：截至8月底，公募基金总份额达到26.96万亿份，基金产品数量为11111只，双双创出历史新高。从规模情况来看，公募基金总规模达到28.71万亿元，虽然较7月底略有所回落，但依然站稳28万亿元关口。权益类基金依然是公募基金重点布局方向，并且呈现多重亮点。

  11、中新经纬：近日，公募基金分仓佣金下调消息再起。已有基金公司与券商重新签订合同，将分仓佣金比例从原本的万分之八降至万分之五以下，也有机构下调至万分之四。

  12、财联社：5G芯片设计商紫光展锐与中信建投签订全面战略合作协议，投资金额在5亿元-10亿元之间。这一合作不仅涉及券商另类子公司跟投业务，还包括紫光展锐IPO保荐业务。

  13、上证报：IPO审核把关趋严，半导体细分赛道越来越拥挤，加之“同质化”竞争加剧，都成为行业内拟IPO公司需要面对的问题。

  14、精伦电子（6连板）：本公司及控股子公司主营业务为智能制造类产品、商用智能终端类产品和软件与信息服务类产品，未发生变化。近期关注到有市场传闻将公司与新型工业化概念股票相关联。公司目前在上述方面尚未形成销售和服务收入。

  15、德恩精工（3连板）：披露股价严重异常波动公告，公司关注到部分媒体和股吧等平台对公司业务板块涉及热点概念“新型工业化、工业母机、工业机器人和工业互联网”的情况，上半年数控机床、工业机器人和产业互联网平台三类合计收入占营业总收入小于10%，占比较小，处于起步阶段。

  16、沈阳机床：正在筹划通过发行股份购买沈机集团持有的沈阳机床中捷友谊厂有限公司100%股权、沈阳中捷航空航天机床有限公司100%股权和通用机床持有的天津市天锻压力机有限公司78.45%股权并同步募集配套资金，股票停牌。

  17、世纪恒通：主营业务为金融机构、电信运营商、互联网公司、高速集团等拥有广大用户群体的大型企业客户提供用户增值和拓展服务。依托长期积累的技术、资源、经验及渠道。拟在人工智能、华为云等方面开展和华为的合作，目前在和华为积极沟通中。

  18、天齐锂业：尽管锂价存在周期性的价格波动风险，但下游终端特别是新能源汽车与船舶和储能产业未来的高成长预期、有关政策的倾斜是客观存在且可合理预期的，因此从中长期来看，锂行业基本面在未来几年将持续向好。

  19、我乐家居：股东于范易及其一致行动人因涉嫌超比例减持，收到江苏证监局《行政处罚决定书》，对于范易、烟台埃维商贸有限公司、西藏埃维创业投资有限公司、烟台埃维管业有限公司责令改正，给予警告，没收违法所得1653万元，并处罚款3295万元。

  20、杉杉股份：下属子公司上海杉杉锂电材料科技有限公司拟在芬兰设立项目公司并投资建设年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目，项目计划总投资金额不超过12.8亿欧元。

  21、中核钛白：拟以自有资金通过集中竞价交易的方式回购股票，用于员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券。回购资金总额不超过10亿元，不低于5亿元，回购价格不超过7.8元/股。

  22、大唐电信：公司正在筹划购买控股子公司大唐半导体持有的大唐微电子71.79%股权，同时向大唐发展转让联芯科技100%股权、大唐半导体56.38%股权、成都信息80.00%股权、江苏安防30.82%股权、大唐节能20.00%股权、大唐智能卡14.37%股权在内的6家非主业资产。

  23、OpenAI：正与投资者讨论潜在的股票出售，对这家初创公司寻求800亿至900亿美元的估值。这一数字几乎是这家人工智能初创公司今年早些时候估值的三倍。这笔交易将允许员工出售现有股份，而不是公司发行新股来筹集新资本。

  1、北京商报：中秋节、国庆节双节将至，银行消费贷利率又“卷”了起来。近日，各大银行再次推出消费贷利率优惠活动，通过直接降低贷款利率或发放优惠券的方式吸引借款人的目光，优惠后的利率可低至3.25%。

  2、财联社：沙特可能会将11月向亚洲销售的旗舰阿拉伯轻质原油的官方售价环比提高20美分/桶。11月阿拉伯轻质原油官方售价价差估计为较阿曼迪拜均价升水3.80美元/桶，而10月为升水3.60美元/桶。

  3、泰国大米出口商协会：作为亚洲基准的破碎率5%的泰国白米价格下跌4美元，至每吨608美元。在上月初上涨至近15年来的最高水平后，过去四周价格有所下跌。

  1、经济日报：国内外科技企业竞相围绕大模型扩展商业版图。截至今年7月底，我国累计有130个大模型问世，其中，仅今年前7个月就有64个大模型发布。国产大模型进入高速发展期，加速千行百业的数字化与智能化转型。

  2、商务部：目前，自贸试验区外资准入负面清单已经实现了制造业“清零”，下一步将重点推进服务业开放。我们将与有关部门一道深化研究，推动合理缩减自贸试验区外商投资负面清单。同时，推动出台跨境服务贸易负面清单，引领全国持续扩大开放。

  3、世界知识产权组织：9月27日发布了《2023年全球创新指数》报告，中国在这一年度排名中位居第12位，是前30名中唯一的中等收入经济体。瑞士、瑞典、美国、英国和新加坡分别位列排名的前5位。

  4、世界卫生组织：9月26日发布《远离烟草和尼古丁：学校指南》和《无尼古丁和烟草学校工具包》两份出版物，旨在帮助保护儿童和青少年的健康。烟草业不遗余力地将烟草和尼古丁产品瞄准年轻人，不断推高电子烟的使用，每10名吸烟者中就有9名在18岁之前开始吸烟。

  5、新华网：个人养老金制度触达更多人群。银行开启个人养老金账户“争夺战”、“开户热缴存冷”、税延养老险将与个人养老金衔接等话题引发关注，围绕如何完善该项制度的讨论亦不绝于耳。个人养老金业务试点启动近十个月来，开立账户人数超4000万，金融机构参与的深度和广度也日益提升。

  6、发改委等六部门：印发《电力需求侧管理办法(2023年版)》，到2025年，各省需求响应能力达到最大用电负荷的3%-5%，其中年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的省份达到5%或以上。到2030年，形成规模化的实时需求响应能力，结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内需求侧资源共享互济。

  7、工信部：1-8月，我国软件业务收入75178亿元，同比增长13.5%；软件业总利润8628亿元，同比增长13.9%。软件业务出口319.3亿美元，同比下降4.5%，其中，软件外包服务出口同比增长3.4%。

  8、证券日报：从近期重大项目开工进展来看，预计四季度建设规模和投资情况将较为稳定。重大项目建设本身有较大的投资规模，包括了基建、工业、交通、高科技等领域，这些项目的投资将会对整体投资产生较大的拉动效应。

  9、CINNO Research：2022年搭载Mini LED车载显示的中国乘用车销量占比为0.6%，而2023年上半年Mini LED车型销量同比增长1.3倍，占比上升至1.1%。

  10、财联社：镍价扩大跌幅，至14个月来最低水平。印尼等国供应增加，以及工业金属需求前景疲软，使镍价承压。镍价今年已下跌38%，在伦敦金属交易所(LME)主要金属中跌幅最大。镍大多数都用在不锈钢和电动汽车电池。

  1、特斯拉：在上海浦东临港的特斯拉超级工厂看到，这里生产的特斯拉Model Y车型的后底板总成系统，已经成功采用一体化压铸技术实现快速铸型。在特斯拉Model Y一体压铸的后底板车型上，原本散件被安装集成为一个零件，生产效率得到大幅度的提高。相比传统方式，车身系统节省重量超10%。

  2、诺和诺德：公司与美国科技公司Valo Health达成合作协议，寻求利用人类数据和人工智能研发技术心脏代谢疾病（CMD）的新疗法。近年来，药企与科技公司合作案例频现，AI制药优势逐渐显现。利用AI技术，可以缩短新药研发周期、节省成本，明显提升药物研发效率和企业竞争力。

  3、万华化学：自10月开始，公司中国地区聚合MDI挂牌价18000元/吨，比9月份价格下调1500元/吨；纯MDI挂牌价24500元/吨，同9月份相比没变动。

  4、印度尼西亚：已禁止社会化媒体平台上的电子商务交易。这一立即生效的举措旨在保护线下商家和市场，并补充说社会化媒体平台上的掠夺性定价正在威胁中小企业。

  1、印度：将首次发行50年期国债，推出超长期债券以满足保险和养老基金一直增长的需求。据印度央行9月26日发布的借款计划，在已发行30年和40年国债的基础上，新的长期债券将延长印度收益率曲线年期国债，占其借款总额的近5%。

  2、环球时报：今年已有32.5万人以合同兵身份加入俄军。俄罗斯总统普京早一点的时候曾表示，每天有1000 至1500 人与俄罗斯武装力量签署服役合同。截至9月中旬，已有30万人签署了服役合同。

  3、新加坡公用事业局：未来两年新加坡的水价将上涨约18%，涨价将分为两个阶段，2024年4月1日起和2025年4月1日起分两次上调。

  1、外管局：6月末，我国银行业对外金融实物资产15026亿美元，对外负债13771亿美元，对外净资产1255亿美元，其中，人民币净负债2931亿美元，外币净资产4186亿美元。

  2、央行：8月末，普惠小微贷款余额27.8万亿元，增速连续三年保持在20%以上；普惠小微授信户数达到6025万户，占全部经营主体的1/3、活跃经营主体的1/2。涉农贷款余额54.98万亿元，增速连续20个月高于各项贷款。另外，金融服务成本不断降低。

  3、新三板：9月27日，合计挂牌6391家公司，当日无新增，成交金额3.31亿。三板成指报885.92，跌0.2%，成交额1.12亿。

  4、国债：9月27日，2年期国债期货主力合约TS2312上行0.01%至101.135；5年期国债期货主力合约TF2312上行0.04%至101.800；10年期国债期货主力合约T2312上行0.03%至101.620。10年期国债利率跌0.74BP，至2.69%；10年期国开债利率跌1.00BP，至2.76%。

  5、国内商品期货：截至9月27日下午收盘，集运欧线%，碳酸锂、工业硅跌逾2%；燃料油、低硫燃油、原油涨逾2%。

  6、上海国际能源交易中心：9月27日，原油期货主力合约2311，以701.3元/桶收盘，上涨15.5元，涨幅为2.26%。全部合约成交185618手，持仓量增加154手至60364手。主力合约成交147352手，持仓量减少1737手至29634手。

  7、央行：9月27日，开展4170亿元人民币14天期逆回购操作，中标利率1.95%，与此前持平。因当日有2050亿元逆回购到期，实现净投放4120亿元。

  8、Shibor：隔夜报1.7060%，下跌3.50个基点。7天报1.8480%，下跌12.10个基点。3个月报2.3030%，上涨0.90个基点。

  9、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.3088，跌0.0945%，人民币中间价报7.1717，涨0.0139%。NDF：3个月报7.2365，6个月报7.2155，1年报7.1375，2年报7.0175。

  10、上海环交所：9月27日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量561083吨，成交额4273.78万元，收盘价76.13元/吨，涨0.09%。

  11、亚洲：日经225指数涨0.18%，报32371.90点。韩国KOSPI指数涨0.09%，报2465.07点。

  12、美股：道指收跌0.2%，报33550.27点；纳指收涨0.22%，报13092.85点；标普500收涨0.02%，报4274.51点。

  13、欧洲：英国富时100收跌0.43%，报7593.22点；德国DAX30收跌0.25%，报15217.45点；法国CAC40收跌0.05%，报7070.55点。

  14、黄金：COMEX 12月黄金期货收跌1.5%，报1890.9美元/盎司。

  15、原油：WTI 11月原油期货收涨3.64%，报93.68美元/桶，创2022年8月以来最高点；布伦特11月原油期货涨幅2.76%，报96.55美元/桶，收于自2022年11月以来的最高点。

  农业“芯片”转基因种子

  太平洋证券：美国1996年推广转基因大豆标志着转基因技术产业化的开始。1996-2022年，转基因作物种植培养面积从0.02亿公顷增至2.02亿公顷，年均复合增速22%。转基因用生物技术向优质品种转入1或多个外源基因，实现人工变异，效果明显，生物进化速度快。全国2023年玉米大豆生物育种产业化试点范围已扩展到河北、内蒙古、吉林、四川、云南5个省区20个县并在甘肃安排制种。从试点看，转基因玉米大豆抗虫耐除草剂性状表现突出，对草地贪夜蛾等鳞翅目害虫的防治效果在90%以上，除草效果在95%以上；转基因玉米大豆可增产5.6%-11.6%。

  中国银河证券：转基因育种研发，保障粮食长期安全，国际转基因作物种植进入稳定发展阶段。国际经验表明转基因技术能有效提升单产、种子价格及行业竞争格局。我国转基因作物种植培养面积仅占总面积的2.7%，后续转化空间大。目前我国累计颁布13张转基因玉米和4张转基因大豆安全证书，后续商业化进程推进中。基于乐观预期，估算转基因玉米专利许可费规模可达58亿元，转基因玉米种子销售规模可达492亿元。

  民生证券：国家政策在育种技术推动过程中对龙头种企的倾斜，将加快种业市场之间的竞争格局的优化，集中度有望快速提升。由于近年来国内种企同质化竞争较为激烈，行业集中度持续下滑，2021年CR5仅11%，对比全球种业市场CR5高达51%，竞争格局极为分散。生物育种技术的推广在提高种业竞争门槛的同时，加强了对种业知识产权的体系维护，有助于提升种企创新积极性，头部企业凭借较强的技术实力将快速抢占市场份额。

  天风证券：转基因品种储备较早、品种实力强劲、渠道布局完善的种子企业有望凭借先发优势在行业中获得更高的市占率，预计转基因玉米种子市场市占率有望向全球水平靠拢，头部公司获近20%的市占率，TOP5市占率超50%。性状公司和种子公司利润分配方面，美国转基因种子的提价部分近70%由性状公司获得，性状公司优势显著。国内性状-种子-渠道的利润分配或更趋于平衡，推广前期性状公司因数量较为稀缺，利润分配或更占据优势，转基因种子加价中，性状公司占比有望达40%。粮食安全议题重要性突出，国内转基因种子政策推进持续深化，转基因技术储备丰富的公司有望在转基因种业市场取得先发优势。

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